全國82.2%高新企業(yè)從原登記地去了江蘇，“江蘇模式”贏了嗎
近兩年，為了爭奪優(yōu)質(zhì)且有限的產(chǎn)業(yè)資源，幾乎所有城市都打出了“全員招商”“全域招商”的策略，城市間的正面競爭愈發(fā)激烈。比拼存量之外，招商引資往往是一座城市挖掘新增長點最直接也最快速的路徑。
在高新技術(shù)企業(yè)這個具有代表性的領(lǐng)域，招商引資的一種結(jié)果性表達，就是企業(yè)發(fā)生異地遷移，并通過公示反映出來。2022年，江蘇以一省之力拉動了全國范圍內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)遷移——全國82.2%從原登記地搬出的高新技術(shù)企業(yè)，都被招去了江蘇。
這里要補一個前情提要：筆者兩年前處理這批數(shù)據(jù)時發(fā)過一篇閱讀量很高的文章，當時我們就發(fā)現(xiàn)，在2017至2021年的4年間，從北京離開的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量遠超其他城市，而它們中的大多數(shù)都去往了江蘇南京。
不少城市都直面過江蘇招商的直接和狼性。一位負責蘇南區(qū)域政府合作招商的相關(guān)人士就曾對筆者表示：“如果有上海企業(yè)愿意到外地發(fā)展的，企業(yè)主只要來考察就給兌付獎勵。”
所以，真的是“江蘇模式”跑贏了競爭激烈的全國產(chǎn)業(yè)招商大戰(zhàn)嗎？
從最新的數(shù)據(jù)來看，確實有更多的城市正被卷入這樣的競爭中。2020年，從北京遷出的高新技術(shù)企業(yè)占全部遷移高新技術(shù)企業(yè)的50.76%；2022年，這一數(shù)字縮減至10.6%。
部分新一線城市的企業(yè)流失開始加速。西安、成都遷出的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量連年增加——2022年成都遷出了53家，是前一年的3倍多；西安遷出了57家，位列全國第二名。
2022年遷入高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量最多的前七座城市全部來自江蘇——徐州超過了南京，成為遷入數(shù)量排名第一的城市；鹽城的招引數(shù)量相比去年幾乎翻倍；常州在一年間從遷入1家飆升至62家。
徐州、鹽城、常州，曾經(jīng)都是憑借承接都市圈中心產(chǎn)業(yè)外溢來講故事的城市，如今在對高新技術(shù)企業(yè)的招引中站到了主導(dǎo)地位。除了有這樣一批勢頭猛烈的二線城市，江蘇還有一批強縣的招商工作也頗有成效。
位于蘇州太倉的蘇州品為房地產(chǎn)銷售有限公司總經(jīng)理孫莉表示，婁江新城規(guī)劃的逐步落地對太倉的招商有顯著拉動作用。“為什么有高管愿意帶著企業(yè)舉家從哈爾濱到太倉，或者一些博士從國外留學(xué)回來愿意到這里創(chuàng)業(yè)？因為太倉能給到他們的購房、教育等政策是非常有吸引力的。”
新區(qū)、新城一般指城市新開發(fā)且人口、經(jīng)濟相對集中的非中心區(qū)域，通常能獲得更多的政策傾斜，具有充分的成本優(yōu)勢。
筆者將企業(yè)遷移前和遷移后的注冊地址與國家級、省級和市級開發(fā)區(qū)的邊界進行匹配，統(tǒng)計了重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)遷入或遷出高新技術(shù)企業(yè)的情況。北京中關(guān)村、武漢東湖高新區(qū)和西安高新區(qū)是流失高新技術(shù)企業(yè)最多的三個園區(qū)。
蘇州高新區(qū)則是遷入高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量最多的園區(qū)。位于武漢的創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)精微視達，于2022年獲得了來自蘇州高新區(qū)管委會直屬蘇高新金控的A+輪投資，并在1年后將高新技術(shù)企業(yè)認定遷入了蘇州。精微視達入駐了蘇州高新區(qū)的醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)園（Medpark），并迅速啟動了有關(guān)國產(chǎn)高端內(nèi)窺鏡的國家級重點研發(fā)項目。
筆者統(tǒng)計了所有遷移的高新技術(shù)企業(yè)歷年的融資情況，并關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)的所在地，發(fā)現(xiàn)有39.2%的企業(yè)曾獲得過來自遷入地的投資。蘇州、杭州、合肥等新一線城市的投資機構(gòu)最為活躍。
金錢和政策固然是影響企業(yè)遷移的重要因素，但近年來，越來越多的企業(yè)開始關(guān)心遷入地的產(chǎn)業(yè)資源稟賦。一座城市是否能在供應(yīng)鏈條上擁有豐富的上下游企業(yè)集聚，從而為企業(yè)降低成本或帶來訂單，是招商時的另一大重點加分項。
從 “江蘇模式”中也能看到產(chǎn)業(yè)鏈招商的痕跡。以對上游數(shù)據(jù)資源和下游商業(yè)化路徑更加敏感的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈為例，筆者提取了發(fā)生遷移且屬于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈條的高新技術(shù)企業(yè)，并評估了不同環(huán)節(jié)企業(yè)對遷入城市的選擇偏好。
其中，遷移意愿度參考了區(qū)位熵的算法，值越高說明該環(huán)節(jié)企業(yè)更傾向于遷入這座城市。
遷入人工智能相關(guān)高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量最多的三座城市，分別是南京、徐州和南通。其中，位于中上游環(huán)節(jié)——如數(shù)據(jù)資源、AI開發(fā)技術(shù)的企業(yè)更偏好科教資源豐富的南京。
而在下游環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)制造業(yè)資源豐富的南通對工業(yè)機器人、智能電驅(qū)系統(tǒng)、智能控制裝備企業(yè)的吸引力較大。智能家居、智能安防、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備企業(yè)則更喜歡已經(jīng)形成家居產(chǎn)業(yè)集群的徐州。
無論是帶資招商還是產(chǎn)業(yè)鏈招商，業(yè)務(wù)落地或許才是評價招商工作的最終標準。
提供一手項目對接落地平臺化服務(wù)的人人招商總經(jīng)理姜鑫表示，如果要在蘇州工業(yè)園區(qū)拿地，一般需要承諾的年均畝產(chǎn)稅收不低于80萬。如果企業(yè)稅收、產(chǎn)值嚴重未達標，甚至可能會被要求遷出，把土地騰給更好的企業(yè)。
與豐厚的資源和補貼伴隨而來的，是遷入地對企業(yè)實力的高標準和嚴要求。眼下，各地政府、園區(qū)都在積極引入能帶來更高效益的產(chǎn)業(yè)與企業(yè)，這也是制造業(yè)企業(yè)流動趨勢加劇的一個重要原因。
姜鑫認為：“現(xiàn)在各個城市普遍想要的，就是能遷入過來一條真實的制造業(yè)產(chǎn)線。這樣一個大項目就能帶動一堆企業(yè)直接集聚，比如上下游企業(yè)為了降低物流成本很有可能就會考慮在本地再開一個廠。”
筆者統(tǒng)計了過去三年中，每年發(fā)生遷移的高新技術(shù)企業(yè)各自所屬的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)門類。一個顯著的趨勢是，屬于制造業(yè)的高端裝備制造和新材料企業(yè)占比逐年上升；相反，偏重信息服務(wù)業(yè)的企業(yè)占比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
姜鑫表示：“政府這幾年的關(guān)注點集中在裝備制造、新能源、汽車、新材料、生物醫(yī)藥這些重資產(chǎn)且能帶來稅收和就業(yè)的產(chǎn)業(yè)。像元宇宙、大模型這些方向，雖然很熱門，但只有頭部城市帶得動。大部分城市的政策都會向制造型企業(yè)傾斜。”
反觀“江蘇模式”，從企業(yè)注冊資本的角度來看，盡管江蘇吸引到的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量多，但普遍是小企業(yè)。
遷入江蘇的2560家高新技術(shù)企業(yè)中，注冊資本小于500萬的小微企業(yè)占到76.21%。海南作為最年輕的自貿(mào)區(qū)，稅收優(yōu)惠政策依然是其吸引企業(yè)的重要手段之一，在遷入企業(yè)的注冊資本分布上也與江蘇呈現(xiàn)出類似的結(jié)構(gòu)。
相比之下，遷入廣東的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量是江蘇的十分之一，但它與江蘇招引到注冊資本5000萬以上的大型企業(yè)數(shù)量基本相等——廣東對大企業(yè)的招引成效明顯更高，且以新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保和高端裝備制造型企業(yè)為主。
更值得關(guān)注的是，遷入廣東的29家大型企業(yè)中，有16家都來自珠三角城市群內(nèi)部。從過去四年各個城市群內(nèi)部的高新技術(shù)企業(yè)遷移路徑占比變化中看到，珠三角城市在城市群內(nèi)部尋求遷入地的意愿逐年增強。
2022年，從珠三角城市離開的高新技術(shù)企業(yè)中，有31.94%直接就近遷入了城市群內(nèi)的其他城市。相比之下，長三角、京津冀未能將遷出企業(yè)留在城市群內(nèi)部，且集中表現(xiàn)出從一線城市向低線城市單向流動的特征。
在珠三角內(nèi)部遷移的61家企業(yè)中，近三成是從東莞、珠海、中山等非一線城市遷入深圳。從事數(shù)字化門店開發(fā)的廣東智助星科技股份有限公司2017年成立于佛山，并在2022年于深圳成立總部和研發(fā)中心，并保留了佛山的生產(chǎn)基地。
企業(yè)能在城市群內(nèi)不同能級的城市間多向流動，并在不同城市布局相對應(yīng)的業(yè)務(wù)分支，可以說是區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的一種理想形態(tài)，而這種形態(tài)在珠三角初見雛形。
長三角城市群內(nèi)部遷移最熱門的路徑是從上海遷往蘇州——更具體的來說，是太倉。2020年起，有80家高新技術(shù)企業(yè)陸續(xù)從上海遷移到了蘇州，其中55家的目的地均為太倉。
孫莉表示，隨著太倉招引企業(yè)數(shù)量的增加，目前面臨的更大挑戰(zhàn)是業(yè)務(wù)端的銜接。“現(xiàn)在團隊和高管都來了，但如果沒有業(yè)務(wù)，公司開了也白開。這可能還需要一個過程。”
注冊地和人的遷移已經(jīng)發(fā)生了，下一步更重要的是要看企業(yè)是否能把業(yè)務(wù)也搬過來，并在遷入的城市落地，進而真正激活城市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)形成集群。
企業(yè)的遷入可能是招商鏈條的終點，卻只是城市獲得產(chǎn)業(yè)增長的開頭第一步。
